אדם אשר הולך לעולמו, מותיר אחריו נכסים, רכוש וזכויות, המהווים את העזבון שלו. לכל אדם יש את הזכות לקבוע בחייו, מה ייעשה בעזבונו, מי יהיו היורשים שלו ואת אופן החלוקה של העיזבון, בהתאם לרצונו, באמצעות צוואה. אדם רשאי לצוות את רכושו לכל אדם שיבחר, מתוך רצון חופשי וללא כפיה, ובלבד שהצוואה עומדת בדרישות הפורמליות שבחוק.
במידה ואדם ערך מספר צוואות בחייו, הצוואה האחרונה בזמן היא אשר בתוקף
מי רשאי לערוך צוואה
כל אדם שאינו קטין, אינו פסול דין ומבין את המשמעות של המסמך, רשאי לערוך, רק באופן אישי ועבור עצמו, צוואה.
מה ניתן לכלול בצוואה
צוואה יכולה לכלול הוראות ביחס לכל סוג רכוש וזכויות שיש לאדם המצווה בחייו. כך למשל, ניתן להתייחס לכספים, לזכויות במקרקעין, זכויות לבמיטלטלין, למניות, לאופציות וכו׳.
על מנת שצוואה תהא תקפה, כמפורט להלן, יש לערוך אותה בהתאם לדרישות הפורמליות בחוק ואולם מלבד זאת, צוואה אינה מוגבלת באופן ניסוחה ולכן ניתן לכלול בה, אך אין זה הכרח, הוראות מפורטות ותנאים ספציפיים לחלוקת העזבון ולאופן ביצועה
מדוע חשוב לערוך צוואה
עריכת צוואה חשובה בשני היבטים משמעותיים: האחד, מניעת סכסוכים ומחלוקות בין היורשים והקרובים של המנוח, סביב רכוש, כספים וזכויות. השני, ליתן ביטוי לרצון החופשי והאמיתי של האדם.
כידוע, אין אדם יודע יום פקודתו. לכן אנו ממליצים לכל אדם שאינו קטין, לערוך צוואה. בנוסף, יש מקרים בהם יש חשיבות מיוחדת לעריכת צוואה, על מנת שלא יחול ההסדר של ירושה על פי דין הקבוע כברירת מחדל בחוק הירושה לגבי מי שלא ערך צוואה.
כך למשל במידה וההורים מצויים בהליכי גירושין, אזי אם אחד מבני הזוג הולך לעולמו לפני הגירושין , בן הזוג השני הוא היורש החוקי של מחצית מרכושו (כשהילדים יורשים את המחצית השנייה) . במקרה של בני זוג ידועים בציבור – העדר צוואה עלול להוליד מאבקים משפטיים ארוכים ויקרים בין ילדי המנוח לבת זוגו. כך גם במקרה של ילדים מנישואין פרק ב׳ או מורכבות במארג היחסים המשפחתי או הכלכלי.
מהן הדרכים לערוך צוואה
על מנת להבטיח כי הצוואה תשקף את רצונו האמיתי של אדם, קובע חוק הירושה מנגנונים לאופן עריכת הצוואה, והקפדה עליהם היא קריטית לתקפות הצוואה. אלו הן הדרכים לעריכת צוואה:
צוואה בעדים – על פי רוב, זוהי הדרך שבה נערכים מרבית הצוואות והיא משמשת עדות לשיקוף רצונו החופשי של המצווה ולהבנתו את המסמך. עריכת צוואה בעדים צריכה להיערך בנוכחות המצווה ושני עדים שאינם קטינים או פסולי דין, להיות בכתב (דפוס או כתב יד), להיחתם בידי המצווה ובידי שני העדים, ולשאת תאריך ברור.
צוואה בכתב יד – אדם רשאי לערוך צוואה שכולה בכתב ידו, עם ציון תאריך ובחתימתו. צוואה זו תקפה גם אם נערכה כשהיה המצווה לבדו, ואולם היא אינה חפה מקשיים. סוג צוואה כזה חשוף להתנגדויות וכרוך בדרישות הוכחה לעובדה כי אמנם מדובר בכתב ידו של המוריש, וכי היא אמנם משקפת את רצונו החופשי וכי לא היה נתון ללחץ או כפיה מצד אדם אחר בעת עריכת הצוואה.שלא לדבר על כך שבדרך כלל לצוואה בעל פה יש עותק אחד שעלול ללכת לאיבוד או להיות מושמד ע"י בן משפחה שאינו מרוצה מתוכנה.
אנו ממליצים, במידה ועורכים צוואה בכתב יד, לנקוט בצעד נוסף לחיזוק ההוכחה לעריכתה כדין, אשר יכול להיות אחד מאלה: להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה , , לתעד בצילום וידאו את עריכתה.
צוואה בעל פה – אדם רשאי להורות בעל פה את רצונו ביחס לעזבונו. צוואה בעל פה תהא תקפה בהתקיים מספר תנאים:
- מצווה השוכב על ערש דווי רשאי לצוות בעל-פה בפני שני עדים השומעים אותו.
- העדים יערכו זכרון דברים הכולל את דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, זכרון הדברים ייחתם על ידם ויופקד אצל הרשם לענייני ירושה בהקדם האפשרי.
- צוואה בעל-פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים.
צוואה בפני רשות – אדם רשאי לערוך את צוואתו בפני רשות, באחת מהדרכים שלהלן:
- בעל פה בפני שופט, רשם בית משפט, רשם לענייני ירושה, חבר של בית דין דתי.
- הגשת צוואה בכתב (דפוס או כתב יד) על ידי המצווה לשופט, רשם או חבר בית דין דתי.
- באחת מהדרכים הנקובות לעיל, בפני נוטריון.
הרשות תקריא את המסמך בשפת המצווה ותחתום עליו, והמסמך מהווה ראיה לכאורה שהמצווה אמנם ערך את המסמך בעצמו ובתאריך הנקוב בו.
מה המצב המשפטי בהעדר צוואה
במידה ואדם הלך לעולמו מבלי שהותיר אחריו צוואה תקפה, יחול ההסדר הקבוע בחוק הירושה ועזבונו יחולק על פי החוק. הווה אומר, בני הזוג של המוריש, ילדיו וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם והורי הוריו וצאצאיהם.
לעיתים אופן חלוקה זה אינו תואם את רצון המוריש ולכן קיימת חשיבות עליונה לעריכת צוואה תקפה שתשקף את מאוויו של אדם ובחירתו האישית ביחס לרכושו.
התנגדות לצוואה
שאלות ותשובות בתחום צוואות וירושות
מה המשמעות של צוואה תקפה?
צוואה תקפה היא צוואה שעומדת בכל הדרישות הפורמליות של חוק הירושה: נעשתה באופן שמותר בחוק, נחתמה כנדרש, נערכה על ידי המצווה מרצונו החופשי, ובנסיבות שלא מטילות ספק בכשירותו להבין את משמעותה.
האם תמיד הצוואה האחרונה היא הקובעת?
כן. כאשר יש כמה צוואות, הצוואה המאוחרת בזמן היא זו שנחשבת לתקפה — כל עוד נערכה כדין.
באיזה גיל אפשר לערוך צוואה?
אפשר לערוך צוואה מגיל 18 ומעלה, בתנאי שהמצווה כשיר משפטית ומבין את משמעות מסמך הצוואה.
האם מומלץ לערוך צוואה בעדים או בכתב יד?
צוואה בעדים היא הצורה הבטוחה והנפוצה ביותר, משום שהיא מגובה בעדים שיכולים להעיד על רצון המצווה.
צוואה בכתב יד תקפה גם כן, אך היא חשופה יותר לטענות של זיוף או השפעה בלתי הוגנת.
מה היתרון בהפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה?
הפקדה מוסיפה שכבת הגנה: מונעת אובדן, מונעת השמדה מכוונת ומוודאת שהמסמך יעלה בעת המתאימה.
האם אפשר לצוות נכס שעוד לא בבעלותי?
לא. ניתן להוריש רק מה ששייך למצווה בעת פטירתו.
כלומר: לא ניתן להוריש רכוש עתידי שאינו חלק מהעזבון.
מה קורה אם בצוואה מופיע רכוש שלא קיים עוד?
הוראות שאינן רלוונטיות בעת הפטירה מתבטלות.
לכן מומלץ לעדכן צוואה לאחר שינויים משמעותיים ברכוש.
האם בן זוג בהליכי גירושין נחשב עדיין יורש?
כן — עד לסיום הגירושין בפועל, בן הזוג עדיין יורש לפי הדין.
זוהי בדיוק הסיבה שחשוב לערוך צוואה במצבים כאלה.
למי ניתן לפנות במקרה של מחלוקת בין יורשים?
מחלוקות בענייני ירושה מטופלות בבית המשפט לענייני משפחה, ובמרבית המקרים מומלץ לקבל ייעוץ משפטי לפני נקיטת פעולה.
האם חייבים לפתוח תיק ברשם לענייני ירושה לאחר פטירה?
כן. כדי לחלק עיזבון יש צורך או בצו קיום צוואה (אם קיימת צוואה) או בצו ירושה (אם אין).
כמה זמן עומד לרשות אדם כדי להגיש התנגדות לצוואה?
14 יום ממועד פרסום הבקשה לצו קיום צוואה בעיתונות.
בתום התקופה — ההתנגדות תידחה אם לא הוגשה בזמן.
מהן העילות הנפוצות להגשת התנגדות לצוואה?
קיומה של צוואה מאוחרת
השפעה בלתי הוגנת על המצווה
פגם צורני בצוואה
העדר כשירות רפואית/קוגניטיבית
מעורבות של אחד המוטבים בעריכת הצוואה
האם אפשר לצוות "תנאים" בצוואה?
כן. ניתן לכלול תנאים לפיהם יינתן חלק מהעיזבון רק אם יורש עומד בדרישה מסוימת — כל עוד התנאי חוקי ואפשרי לביצוע.
האם אפשר לבטל צוואה בעל פה?
צוואה בעל פה בטלה אוטומטית לאחר 30 יום אם המצווה חי והנסיבות שהצדיקו אותה חלפו.
האם נוטריון רשאי לערוך צוואה בפני רשות?
כן. צוואה בפני רשות יכולה להיערך גם בפני נוטריון, והיא נחשבת לצוואה מהחזקות והאמינות ביותר.